客户背景

该客户是一个民间非盈利的社会组织，主要通过社工服务、护理服务和志愿者服务为老年人提供养老服务

面临挑战

该客户的首个项目于2021年开展，目标服务300户困境老人，计划执行周期一年，但实际上耗时一年半才全部完成，其中有两个月都在整理项目档案资料。当时的项目管理方式非常传统，收集的资料全部是纸质档案，文件滞后、准确性低，时有遗漏、错填，发现错误后又需反复核查，效率很差。

由于是公益项目，客户寻求的解决方案需能够解决三大痛点：

• 强化公开透明度：公益组织的运作尤其强调公开透明，这对于维持资方和公众的信任至关重要。为了确保其公益行动被认可，必须提供轻析、透明的信息披露渠道；
• 提高项目管理效率
• 成本有限：公益项目无法产出大量、多比预算用于信息化建设，需充分考虑落地时效、后期需求迭代优化成本等需求；

效果价值

• 本方案构建的系统，从服务对象筛选、信息收集到改造过程记录和物资签收的全流程数据全部线上化，所有环节都实时可见，确保了项目的公开透明；
• 高效落地，成本可控：整个项目管理系统的落地只花费两周时间，成本仅为传统开发模式40%，且未来可灵活应对需求变化。系统上线至今已经服务了近1000户困境老人，效率提升4倍以上；
• 实现全面的数据化管理和流程优化：本方案构建的系统是一套完整的适老化改造全流程管理系统，从最初的服务对象信息收集到最终的审核机制，每个步骤都配备了专项功能。这一数字化转型不仅使得项目范围可以进一步扩大，还为未来的老年社会工作服务和其他公益项目提供了坚实的基础，开启了公益事业在数字时代的创新之路；

核心应用场景

项目前期：服务对象筛选

为了让真正需要帮助的老人享受公益福利，项目需要从年龄、经济情况、身体状况等多方面筛选考核服务对象。

每一位服务对象的信息需要登记在系统内，这还包括身份证明、收入证明等相关图文信息，确保信息真是可靠。

录入服务对象后，根据区域信息不同将自动流转到对应区域审核员的代办，进行审核。审批通过后自动进入后续流程。

项目中期：多为评估、即使反馈、自动计算物资金额

确定服务对象后，下一步使结合服务对象的实际居住环境以及资深的诉求综合评估，确定改造方案

相较于过去的纸质评估报告，收集、提交、整理费时费力，现在项目组直接在系统中填写评估信息，包括入户评估的视频、图片、文件等在线提交，提交后按照设定的流程自动流转，实施反馈信息，推进项目

评估完成后，供应商根据评估信息提供改造方案。每户改造有预算上线，如果超额则需额外线上申请。

过去每户的金额都是人工计算，容易出错。系统化计算的方案规避了此类风险，实现了财务的严格控制。

待物资配送到货后，即进入改造实施阶段。同样的，该阶段也通过系统记录和提交。

在改造线上，社工服务人员直接使用收集拍摄照片和视频，记录改造过程。监管人员登入账号就能清楚每一户的改造情况，以及总体的改造进度。

项目后期：信息存档、快速导出

改造完成后，客户除了要整理每一户的改造详情，还需要收集结合报告、个案照片、执行机构反馈、服务对象反馈、满意度调查等多累报告。这使最花时间的一个环节。

过往这个环节需要至少1-2个月才能完成，现在以服务对象身份信息为标识，可以快速关联信息，归档整理并打印出整体档案。